После долгих лет жизни в тени Рэймонд Реддингтон, человек-легенда в криминальном мире, сам приходит в ФБР. Его добровольная сдача выглядит не как поражение, а как начало сложной игры. Он предлагает сделку - помощь в поимке опаснейших преступников, которых никто другой найти не может, но только при одном условии. Всю информацию он будет передавать исключительно молодому профилировщику Элизабет Кин.

Так начинается их вынужденный и крайне недоверчивый союз. Каждая новая охота за преступником из его "чёрного списка" приоткрывает часть прошлого самого Реддингтона, связывая его и Элизабет всё туже. Постепенно становится ясно, что его помощь - это не просто обмен на свободу, а часть личного плана, истинные масштабы и цели которого скрыты за безупречными костюмами и загадочными улыбками.